雨夜，独居男子杰克在废弃教堂外发现一个畸形婴儿，他心生怜悯将其带回家。婴儿迅速长大，外表酷似小恶魔，且拥有操控人心的能力。杰克逐渐被其控制，生活陷入混乱。邻居和同事相继离奇死亡，杰克意识到这个“孩子”实为上古恶魔的化身，正以寄生方式吞噬他的灵魂。为拯救自己与无辜者，杰克必须摧毁这个看似纯真的恶魔，但每一次反抗都加剧了自身的黑暗蜕变。影片以惊悚手法探讨善恶共生，结局反转令人不寒而栗。
